Engagement Builder-fanens muligheder

I denne guide kan I blive klogere på, hvilke muligheder og funktioner der er, når I bruger værktøjet Engagement Builder.

Det er både muligt at tilknytte Engagements under fanen Engagement samt under fanen Medarbejdere.

Under fanen Engagement og fanebladet Tilknytninger kan I tilknytte en Engagement til en eller flere medarbejdere. Det gør I ved at klikke på Tilknyt Engagement. Vælg dernæst hvem den skal tilknyttes.

Under fanen Medarbejdere kan I gå ind på den enkelte medarbejder og klikke på Engagements og dernæst Tilknyt Engagement.

I kan også tilknytte Engagements til flere medarbejdere. Det gør I ved at sætte flueben ud for de pågældende medarbejdere. Brug dernæst funktionen Med valgte og klik på Tilknyt Engagement.

Se hvordan I tilknytter en Engagement til en medarbejder i videoen herunder:

Herefter skal I vælge den relevante Engagement, vælg dernæst en startdato (den dag medarbejderen får tilsendt linket), en deadline og en påmindelse. Under Kanal vælger I, om medarbejderen skal modtage linket på e-mail eller SMS.

I feltet E-mail kan I tilpasse den titel og tekst, I har skrevet, da I oprettede jeres Engagement. Til slut har I mulighed for at sende mailen af sted til medarbejderens sekundære e-mail. Hvis I ikke vælger dette, bliver e-mailen sendt til medarbejderens primære e-mail. Derudover kan I deaktivere to-faktor-godkendelsen. Afslut ved at klikke på Send.

Når det kommer til funktionen Engagement bruger vi både begreberne Tilknyt, Modtager og Leder. Her kan I læse forskellen på de tre begreber.

Det er også under fanebladet Tilknytninger, at I kan få et overblik over de Engagements, der er sendt af sted. Til højre for knappen Tilknyt Engagements er det muligt at sortere efter Igangværende, Arkiverede og Alle Engagements.

For at se hvor langt hver medarbejder er nået med den tildelte Engagement, skal I klikke på kategorien, så den foldes ud. Dernæst kan I se et overblik over Navn, Medarbejder, Afdeling osv.

I videoen herunder kan I se, hvordan I sikrer, at en Engagement er tilknyttet korrekt til en medarbejder:

Yderst til højre ses Status, hvor I kan følge med i, hvor langt medarbejderen er nået. Statussen kan fx være Igangværende eller Færdig som vist på skærmbilledet herunder. Hvis I klikker på den enkelte udsendte Engagement, åbner der et nyt vindue. Her er det muligt at se flere detaljer, som vi gennemgår i denne guide.

Under fanebladet Skabeloner har I mulighed for at oprette en ny Engagement. Dette gennemgår vi trin for trin i guiden Opret en Engagement. Derudover har I et overblik over de Engagements, der allerede er oprettet. De er inddelt i de forskellige typer, vi fra systemets side har oprettet som eksempler til jer. I kan altid selv tilføjer flere under fanebladet Typer, hvilket vi kommer ind på i næste afsnit.

For at redigere en Engagement skal I klikke på titlen og folde den ud. Dernæst kan I ændre på rækkefølgen af siderne, slette en side eller tilføje en ny. I kan også redigere indholdet på de enkelte sider. Hvis I vil læse mere om, hvordan man gør dette, så se guiden Opret en Engagement.

Det er også muligt at kopiere en skabelon ved at klikke på de tre prikker til højre for den enkelte Engagement og herefter klikke på Klon skabelon.

Under fanebladet Typer har du mulighed for at oprette dine egne Engagement-typer foruden dem, der allerede er sat op i Staff. Dette giver dig mulighed for at begrænse adgangen specifikke typer engagement ift. opsætning, tilknytning og adgang til resultater. Du styrer adgangen til engagementyperne i rettighedsopsætningen. Læs mere om Roller her og Rettigheder her.

I dette afsnit har I lært om, hvilke muligheder der er med fanebladene Tilknytninger og Skabeloner under Engagement Builderen. Vi har ligeledes gennemgået begreberne tilknyt vs. modtager, så I kender forskellen på de to.