Der er kommet en ny version af Engagement Builder, som har alle de samme funktioner, som I kender, men selve designet er opdateret. Derudover er der også kommet enkelte nye funktioner til, bl.a. i forbindelse med oprettelse af engagements tema.
Engagement Builder-fanens muligheder:
I denne guide kan I blive klogere på, hvilke muligheder og funktioner der er, når I bruger værktøjet Engagement Builder.
I venstre side kan I vælge mellem “tilknytninger,” “skabeloner” og “typer.” Nedenfor gennemgås hver enkelt funktion.
Tilknytninger:
Dan jer et overblik over tilknyttede engagements:
Under denne fane kan I danne jer et overblik over de tilknyttede engagements og herunder bl.a. finde info om deadline, status på engagement og hvem, engagementet er tilknyttet. Ved at klikke på “tragten” som bl.a. ses ved tilknyttede til, er det muligt at filtrere på bestemte brugere, startdato eller status.
Hvis I ønsker at få vist andre kolonner i overblikket, klikker I på kolonner. Her kan I eksempelvis vælge “deadline” eller “afdeling.”
I højre side kan I klikke på “Se svar” og dermed få vist besvarelsen.
I toppen af fanen kan I vælge mellem de forskellige typer af engagements, som I under fanen typer kan definere. Ved at vælge typen “MUS,” vises kun skabeloner af denne type.
Tilknyt en engagement:
Under fanen Engagement og fanebladet Tilknytninger kan I tilknytte en Engagement til en eller flere medarbejdere eller tilknytte engagementen til en bestemt afdeling.
Når I klikker på “tilknyt engagement,” skal I vælge hvilken skabelon, I vil tilknytte og derefter vælge modtageren.
Her kan I vælge alle i virksomhed, eller udvælge specifikke brugere eller afdelinger.
Hvis en anden bruger, eksempelvis nærmeste leder, i stedet skal besvare engagementen på vegne af den tilknyttede, sættes der flueben i uddeleger Engagement. Der kan vælges mellem medarbejderrelationer (eksempelvis nærmeste leder og buddy), roller og brugere i systemet.
Når der er tilføjet modtagere på engagementen, er næste step indstillinger. Punktet indstillinger uddybes yderligere i fanen “Indstillinger i Engagement.”
På denne side får I overblik over bl.a. startdato, deadline og påmindelse, samt man kan se invitationen, der sendes til den tilknyttede, med linket til engagementen. Ønsker I at redigere i disse informationer, klikker I nederst på Ændre indstillinger.
Når I opretter en skabelon, kan I også tilpasse indstillingerne. Dette gøres på “tandhjulet” øverst.
Under fanen Medarbejdere kan I gå ind på den enkelte medarbejder og klikke på Engagements og dernæst Tilknyt Engagement.
Engagement skabeloner
Under fanebladet Skabeloner har I mulighed for at oprette en ny Engagement. Dette gennemgår vi trin for trin i guiden Opret en Engagement. Derudover har I et overblik over de Engagements, der allerede er oprettet.
De oprettede engagements er inddelt i de typer, I har defineret. Øverst kan I filtrere på en bestemt type, eksempelvis MUS, og dermed få vist alle engagementsskabeloner af denne type.
I overblikket over skabeloner kan I eksempelvis se engagements sprog, hvem skabelonen er tilgængelig for, og hvornår der sidst er foretaget en redigering i skabelonen.
Klikker man på “rediger” i højre side, åbnes skabelonen, og I har nu mulighed for at redigere i skabelonens indhold. Klikker man derimod på pilen ved siden af rediger, kan I tilknytte engagementen, I kan duplikere skabelonen (hvis I eksempelvis ønsker en identisk skabelon), og I kan slette skabelonen.
Typer:
Under Typer kan I oprette nye typer af Engagements og se de eksisterende typer. Typer anvendes til at holde overblik over Engagements. Fx. at alle Engagements vedrørende MUS angives som typen MUS og alle Engagements vedrørende onboarding angives som typen onboarding.
Hvem der har adgang til de forskellige typer af engagement, styrer I under roller & rettigheder. I kan eksempelvis give medarbejdere adgang til typen “onboarding,” men lukke for adgangen til skabelonerne under typen “Mus.”